On en sait un peu plus sur le deal de rachat du groupe Cap Retail par le management et le fonds d’investissement Valoris Equity Fund.

Quelques semaines après le feu vert du Conseil de la concurrence autorisant le changement de contrôle de ce groupe opérant dans la distribution de produits de prêt-à-porter, essentiellement de marques internationales exploitées en franchise au Maroc, l’ancien associé majoritaire, le tunisien Indigo accompagné de deux fonds d’investissement sortants, en l’occurrence EuroMena et Mediterrania Capital Partners, passent le relais à Amine Berrada l’actuel directeur général du groupe et de Valoris Equity Fund, structure récemment créée et gérée par le groupe Valoris, banque d’affaires indépendante bien connue de la place.

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L’intervention de ce nouvel acteur dans le private equity au Maroc, a porté sur un total de 47 millions de DH dont 18 millions de DH en augmentation de capital et 29 millions de DH en souscription à des obligations remboursables en actions. Selon nos informations, cette nouvelle prise de participation est la quatrième du genre dans une PME marocaine de la part de Valoris Equity Fund qui n’a entamé ses opérations qu’en août 2022 avec un capital de démarrage de plus de 300 millions de DH.

Rappelons que Cap Retail détient à travers sa filiale DVH un portefeuille de marques de prêt-à-porter assez diversifiées et comptant les enseignes françaises Celio, Jennyfer, Undiz et Tape à l’œil. Avec un chiffre d’affaires de plus de 200 millions de DH et un réseau de points de vente en pleine expansion, Cap Retail dans le top 10 des acteurs du retail du prêt-à-porter loin derrière le turc LC Waikiki et le groupe Aksal, les seuls acteurs du secteur à dépasser la barre du milliard de dirhams de chiffre d’affaires.